Vos besoins évoluent.
Votre protection aussi.
Que vous soyez particulier, indépendant ou dirigeant, chaque étape de votre vie peut faire naître de nouveaux besoins : protéger vos revenus, préparer votre retraite, faire évoluer votre patrimoine ou sécuriser votre activité.
C'est pourquoi, chez DGI Courtage, nous prenons le temps de comprendre votre situation, vos projets et vos priorités afin de vous orienter vers les solutions les plus pertinentes aujourd'hui… et pour demain.
Quand faire appel à DGI Courtage ?
Protection de votre famille, préparation de votre retraite, développement de votre patrimoine, projet immobilier ou sécurisation de votre activité : chaque situation mérite un accompagnement adapté.
Ainsi, DGI Courtage vous aide à faire le point, à comprendre les solutions possibles, puis à choisir celles qui correspondent réellement à vos besoins et à vos projets.
Je protège
ma famille
VOTRE BESOIN
Je protège ma famille
Anticiper les imprévus, préserver votre niveau de vie et protéger vos proches peut en effet nécessiter plusieurs solutions complémentaires selon votre situation.
LES SOLUTIONS ASSOCIÉES
Prévoyance
Anticiper les imprévus et protéger les revenus de votre foyer en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès.
Découvrir la prévoyance →Mutuelle santé
Adapter votre couverture santé aux besoins de votre famille et à votre budget.
Découvrir la mutuelle →Assurance emprunteur
Sécuriser votre projet immobilier et protéger
vos proches en cas d’aléa de la vie.
emprunteur →
VOTRE BESOIN
Je fais fructifier mon épargne
Vous disposez d’un capital, d’une épargne ou de liquidités
que vous souhaitez mieux valoriser ? Dans ce cas, DGI Courtage vous accompagne pour construire une stratégie cohérente avec vos projets, votre horizon de placement et le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter.
LES SOLUTIONS ASSOCIÉES
Épargne & placements
Faire travailler votre capital selon vos projets, votre horizon et le niveau de risque que vous souhaitez accepter.
Découvrir l’épargne& les placements →
Placement de trésorerie d’entreprise
Valoriser les excédents de trésorerie de votre société tout en conservant une stratégie adaptée à ses besoins de liquidité.
Découvrir placement de trésorerie →Transmission de patrimoine
Enfin, organiser la transmission de votre capital et réfléchir aux solutions adaptées à vos objectifs familiaux et patrimoniaux.x.
Découvrir les solutionsde transmission →
VOTRE BESOIN
Préparer sereinement ma retraite
Anticiper sa retraite, c'est avant tout préparer ses futurs revenus
tout en tenant compte de sa situation actuelle,
de ses projets et du niveau de vie que l'on souhaite conserver.
C'est pourquoi DGI Courtage vous aide à faire le point,
puis à construire une stratégie progressive et adaptée.
LES SOLUTIONS ASSOCIÉES
Retraite
Anticiper vos futurs revenus et mettre en place des solutions adaptées pour préparer sereinement cette nouvelle étape de vie.
Découvrir la retraite →Prévoyance
Faire le point sur votre protection avant et pendant la transition vers la retraite, notamment en cas d’arrêt de travail ou d’imprévu.
Découvrir la prévoyance →Épargne & placements
Constituer progressivement un capital et choisir des supports cohérents avec votre horizon de placement.
Découvrir l’épargne& les placements →
VOTRE BESOIN
Je suis indépendant
Quand on travaille à son compte, un imprévu peut
rapidement avoir un impact sur ses revenus et son activité.
DGI Courtage vous accompagne pour protéger votre situation
personnelle et professionnelle, tout en préparant l’avenir.
LES SOLUTIONS ASSOCIÉES
Prévoyance
Maintenir vos revenus et protéger votre équilibre financier en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de coup dur.
Découvrir la prévoyance →Retraite
Anticiper votre future retraite et mettre en place des solutions adaptées à votre statut et à vos objectifs.
Découvrir la retraite →Mutuelle santé
Choisir une couverture santé cohérente avec vos besoins, votre activité et votre budget.
Découvrirla mutuelle Santé →
Épargne & placements
Construire progressivement une épargne et faire évoluer votre patrimoine au fil de votre activité.
Découvrir l’épargne& les placements →
VOTRE BESOIN
Je dirige une entreprise
En tant que dirigeant, vous devez protéger à la fois votre situation personnelle,
votre entreprise et parfois vos collaborateurs.
DGI Courtage vous accompagne donc pour sécuriser
les différents enjeux liés à votre activité et à son développement.
LES SOLUTIONS ASSOCIÉES
Protection du dirigeant
Protéger vos revenus, votre famille et votre entreprise face aux conséquences d’un arrêt de travail, d’une invalidité ou d’un décès.
Découvrir la protectiondu dirigeant →
Mutuelle & prévoyance collective
Mettre en place des garanties adaptées pour vos salariés et répondre aux obligations de l’entreprise.
Découvrir lessolutions collectives →
Épargne & placements
Étudier les solutions permettant de valoriser les excédents de trésorerie de l’entreprise selon ses besoins de liquidité et ses projets.
Découvrir les placements →Retraite
Anticiper votre propre retraite en tenant compte de votre statut de dirigeant et de votre niveau de revenus.
Découvrir les solutionsretraite →
VOTRE BESOIN
Sécuriser mon projet immobilier
Un projet immobilier engage souvent sur plusieurs années.
DGI Courtage vous accompagne pour vérifier que votre financement
est bien protégé et que les garanties choisies correspondent réellement à votre situation.
LES SOLUTIONS ASSOCIÉES
Assurance emprunteur
Sécuriser votre crédit avec une couverture adaptée à votre profil, votre projet et votre situation personnelle.
Découvrir l’assurance emprunteur →Prévoyance
Anticiper les conséquences d’un arrêt de travail, d’une invalidité ou d’un décès sur votre capacité à faire face aux échéances.
Découvrir la prévoyance →Mutuelle santé
Enfin, compléter votre protection globale et éviter qu'un imprévu de santé ne fragilise votre équilibre financier.
Découvrir la mutuelle santé →Vous ne savez pas quelle solution correspond à votre situation ?
Faisons le point ensemble sur vos besoins et vos priorités.
Prendre rendez-vousVotre situation d’abord. Les solutions ensuite.
Chez DGI Courtage, l’accompagnement ne commence pas par un produit,
mais par l’analyse de votre situation, de vos objectifs et de vos priorités.
1
Faire le point
Comprendre votre situation, vos projets, vos contrats existants et vos priorités.
2
Étudier les solutions
Comparer ensuite les options adaptées à vos besoins, votre horizon et votre niveau de risque.
3
Vous accompagner dans la durée
Mettre en place les solutions retenues, puis les faire évoluer avec votre situation.
Plusieurs besoins,
une vision globale
Prévoyance, mutuelle, retraite, épargne et placements, assurance emprunteur ou protection du dirigeant : DGI Courtage mobilise différentes expertises pour construire un accompagnement cohérent avec votre situation.